I nordmakedonske Gjorce Stavreskis lavmælte og sorthumoriske filmdebut ’Secret Ingredient’ er der ikke meget at grine af for togmekanikeren Vele. Som singlemand i 30’erne bor han alene i en falmet boligblok fra kommunismens tid sammen med sin sofaliggende far, hvis lungekræft har nået det terminale stadie. I en grå og fugtig årstid ser vi ham cykle rundt i et Skopje, hvor rust og grim grafitti klæber sig til hver en overflade efter et årti, hvor landet har lidt under social og økonomisk ustabilitet.
Han cykler hver dag fra den lille lejlighed med knækkede vægfliser og ophobet opvask til den faldefærdige station, hvor han arbejder som togmekaniker med maskiner så gamle, at tre mand skal samarbejde for at løsne en møtrik, der er rustet fast i gevindet.
