Han synger om at flyde gennem natten med slørede pupiller. Lange skygger og gadelygter, der brager og støjer. Om at vågne op, søvndrukken og vidløs, i en piges seng, mens hovedet stadig sover.
Karl William synger ærligt om at være ung, uerfaren og usikker på sig selv. Med sin drømmende, næsten berusende og bedøvende lyd fortæller han historier om en ung mands liv i de sene nattetimer.


























