Scene 1: Vilde indianere og barske cowboys galopperer over stok og sandsten. Krudtrøgen ligger tungt hen over dalen indkranset af høje tårnhøje klipper, mens letpåklædte saloonpiger danser og synger i westernbyen St. Louis.
Jernbaneselskaberne lægger skinner tværs over indianernes jagtmarker og frarøver dem deres levebrød. Samtidig søger banditter efter guld med vold og magt på indianernes hellige steder.




























