Mere klassisk eventyrstruktur bliver det ikke: Anna har glemt sin elskede dukke Sophie i familiens sommerhus, om natten får hun besøg af Kaptajn Bimse og den pjattede Goggelet i deres gule flyvemaskine, hun får et lift til Rørvig, men undervejs må hun overkomme tre forhindringer for at blive genforenet med sin elskede som et mere modent menneske.
Allerede i introen, hvor titelskiltet rejser gennem skyer som dårlig word-art til lyden af rørstrømsk muzak, aner man, at den er helt gal.








